INTERVIEW - Héléna Charrier: Engagement & Impact
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FEUILLE DE ROUTE 2022 DU GROUPE LBP AM
L’intérêt de nos parties prenantes pour les problématiques ESG, et en particulier la lutte contre le réchauffement climatique, a continué d’aller croissant, porté dans le monde entier par les résolutions sur le climat des entreprises, les prises de parole des activistes et la COP 26 de novembre dernier.
Cet engouement valide la pertinence de la stratégie « 100% ISR » de LBP AM, pouvant affirmer que 100% de ses fonds ouverts éligibles au label ISR public français sont désormais labellisés. Depuis 2021, Tocqueville Finance suit les traces de LBP AM dans sa transformation ISR avec 68% de ses fonds ouverts, mandats et fonds en délégations de gestion éligibles labellisés ISR au 31 décembre 2021.
4 objectifs
Si l’ISR est le socle fondamental sur lequel repose l’ensemble de l’organisation de LBP AM et de Tocqueville Finance, se doter de processus d’intégration n’est plus en 2021 une fin en soi. Ainsi continuant de tracer sa voie en matière de finance durable, LBP AM a décidé de s’atteler aux sujets de l’engagement, des résultats et de l’impact pour l’année à venir à travers 4 objectifs :
Faire de l’impact une marque de fabrique de notre expertise actifs réels (l’équivalent du 100 % labellisé ISR), après avoir lancé fin 2021 une première stratégie de fonds de dette infrastructure à impact climatique permettant de piloter de façon objective et transparente la contribution des projets financés aux objectifs des Accords de Paris, notamment au regard de la nouvelle taxonomie européenne mais aussi de l’alignement température. LBP AM souhaite aller encore plus loin en continuant de développer des stratégies similaires à travers l’ensemble de son pôle Actifs réels (immobilier, infrastructure et corporate).
Présenter le détail de notre ambition en matière de trajectoire « Net Zéro », incluant notre politique pétrole et gaz. Notre ambition : devenir l’un des 1er asset manager conforme à sa trajectoire de neutralité carbone d’ici fin 2022.
Développer nos analyses sur les axes Ressources et Territoires (pilier S de l’ESG : social, sociétal, solidaire) de notre méthodologie propriétaire GREaT, et les articuler en particulier aux enjeux de transitions, notamment énergétique.
Amplifier davantage notre politique d’engagement auprès des émetteurs.
Ainsi, parmi les 4 leviers principaux sur lesquels reposent les solutions ISR de LBP AM, que sont L’exclusion - L’intégration - L’engagement - L’impact, ce sont sur ces 2 derniers que LBP AM fera porter ses développements et innovations cette année.
EXCLUSION | SELECTION | ENGAGEMENT | IMPACT |
Ne pas investir dans les sociétés dont les pratiques ou les activités ne sont pas conformes à des grands traités ou standards internationaux, ou qui interviennent dans des secteurs à l’impact sociétal ou environnemental controversé tel que le charbon, le tabac et les jeux d’argent | Sélectionner des investissement en favorisant les entreprises faisant preuve de maturité dans leurs démarches de responsabilité sociale (RSE) et dont les produits contribuent à répondre aux enjeux du développement durable | Dialoguer avec le management des sociétés investies afin de les inciter à mettre en place les meilleures pratiques de prise en compte des enjeux du développement durable dans leur stratégie et leurs opérations | Gérer des fonds d’une manière qui contribue directement, volontairement, et de manière quantifiable à des bénéfices environnementaux ou sociaux |
ACCOMPAGNER NOS CLIENTS DANS LA DIVERSITÉ DE LEURS STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE
Au fil des années, LBP AM a su diversifier son offre de services en gestion responsable. Aujourd’hui, nous sommes capables de proposer une stratégie ISR sur-mesure à la fois en terme de produits (fonds actifs réels à impact, fonds biodiversité…), de conseils, de solutions, mais également en terme d’accompagnement auprès de nos clients institutionnels sur des sujets tels que la réglementation, la labellisation, la notation ISR…
De nos jours, nos clients savent parfaitement définir leur propre vision de l’ISR mais sa mise en œuvre peut paraître un long chemin à parcourir faute de données, de ressources analytiques, de contacts avec les initiatives, les fournisseurs ou encore les émetteurs.
LBP AM peut alors proposer son expérience en matière d’ISR à travers des partenariats dédiés avec ses clients. Nous définissons avec eux les thèmes qui leur sont chers (indicateurs sociaux, environnementaux…) et les accompagnons ensuite dans leur mise en œuvre : mise à disposition d’outils, de données, de contacts, de fournisseurs et ce, pour mettre en place des stratégies d’exclusion, d’engagement, ou encore d’intégration qui correspondent à leur besoin de gestion.
« A l’image des équipes Solutions que l’on retrouve dans les sociétés de gestion pour accompagner les grands comptes dans leurs allocations d’actifs, leur optimisation bilancielle…, nous sommes, à travers l’équipe Solutions ISR de LBP AM, concentrés dans la conduite de la politique ISR de nos clients », indique Guillaume Lasserre, Directeur adjoint des gestions de LBP AM.
UNE EQUIPE DEDIEE A L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE POUR MIEUX REPONDRE AUX ENJEUX DE DEMAIN
Comme annoncé en novembre dernier, LBP AM a renforcé son pôle « Solutions ISR », afin d’accompagner au plus près l’ambition croissante de ses clients en matière de finance durable.
Désormais, l’équipe, placée sous la responsabilité d’Héléna Charrier, est constituée de 7 spécialistes/experts de marché, ayant chacun des connaissances poussées dans l’ISR, l’ESG et/ou encore la RSE.
Cette équipe n’a pas vocation à être une équipe au plus près des marchés financiers, on pourrait plutôt la comparer à une équipe de recherche & développement avec des horizons de travail plus longs afin de préparer l’avenir de nos pratiques en matière de finance durable.
Ainsi, il n’est plus question uniquement d’industrialiser des méthodologies d’investissement socialement responsable selon un référentiel de place, mais de spécification des processus de gestion pour obtenir des résultats ESG, voire des impacts, sur les sujets tels que le climat, la biodiversité, les Droits Humains etc. qui importent le plus à nos clients… Ces enjeux environnementaux et sociaux sont des domaines qui évoluent très vite. LBP AM a donc besoin de spécialistes concentrés sur l’analyse de ces thèmes et leur traduction financière mais aussi sur l’identification et la gestion des données sans oublier la réglementation pour préparer et penser le monde de demain et garder notre statut de pionnier en matière de finance responsable et durable.