Tocqueville Finance s’engage à protéger votre patrimoine financier, à préparer sa transmission et à vous apporter des solutions d’investissement qui vous permettent de bénéficier de revenus complémentaires.
1.
Tocqueville Finance vous propose une gestion opportuniste, de conviction et flexible pour vous faire bénéficier du potentiel de valorisation des différentes classes d’actifs.
2.
Plusieurs enveloppes d’investissement vous sont proposées, telles que les comptes-titres, les Plans d’Épargne en Actions (PEA) et PEA-PME sous mandats de gestion, ainsi que les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation sous mandats d’arbitrage.
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Tocqueville Finance suit un processus d’allocation d’actifs rigoureux et pratique une gestion diversifiée basée sur un scénario macro-économique central élaboré avec les stratégistes de LBP AM et fondé sur une sélection de fonds internes et externes (Sicav, FCP, …), mais aussi de titres vifs essentiellement européens.
Une gestion sous mandat personnalisée
Tocqueville Finance propose une gestion sous mandat personnalisée selon quatre profils de risque : prudent, équilibré, dynamique et flexible, avec un accompagnement complet de l’équipe de gérants privés.
- Aide au diagnostic « Objectifs et acceptation du risque »
- Tarification sur mesure
- Contact direct avec un gérant, envoi d’un reporting détaillé.
Un accompagnement 360°
Tocqueville Finance s’attache à ce que soyez écouté, entendu et compris. Ses équipes vous offre l’accès à des informations analysées par des experts, un suivi et une réactivité au quotidien pour prendre en compte les évolutions de vos objectifs, de votre environnement propre. Enfin, l’équipe de gérants privés sélectionne pour vous en toute indépendance les meilleurs fonds de la place parmi un univers de 7 000 fonds internationaux et vous offre également la possibilité de détenir dans vos portefeuilles des actions en direct.