GREaT : notre méthode d'analyse
ISR
Nos clients souhaitent donner du sens à leurs investissements et bénéficier d'une gestion renforcée des risques et opportunités liés aux enjeux de durabilité. Grâce à GREaT, notre méthode d'analyse ISR, nous leur permettons d'évaluer la contribution de leurs investissements à ces enjeux.
Une approche propriétaire exigeante
La méthode GREaT vise à évaluer quantitativement les Etats, entreprises et projets sous deux dimensions : la responsabilité de leurs pratiques et la contribution de leurs produits et services à la résolution des enjeux de durabilité.
L'analyse GREaT repose ainsi sur les quatre piliers que sont la Gouvernance responsable, la gestion durable des Ressources, la transition Énergétique et le développement des Territoires.
Près de 10 000 émetteurs bénéficient d'une analyse quantitative GREaT, pouvant être complétée de manière spécifique par une analyse qualitative conduite par nos gérants et analystes pour rendre compte d'informations matérielles n'ayant pas encore été capturées par les agences de notation.
Nous avons également décliné GREaT aux spécificités de chaque classe d'actifs réels pour évaluer la prise en compte par les contreparties des facteurs de durabilité dans leurs pratiques et leur offre de produits et de services.
La méthode GREaT
Spécificités de notre
méthode GREaT
Associer analyse quantitative
et qualitative
Pour la gestion action et fixed income, la note quantitative GREAT est construite sur 4 piliers, 13 critères et 60 indicateurs agrégés par l'outil de calcul propriétaire, AGIR, en tenant compte spécificités sectorielles, géographiques et de tailles des entreprises.
Elle peut être complétée par une analyse qualitative de nos gérants et analystes qui l'enrichissent et l'ajustent en fonction de leur connaissance des sociétés.
Identifier la contribution
positive des entreprises
Nous avons défini une méthode pour identifier les entreprises dont les produits et services apportent une solution aux enjeux de notre société. Ces solutions correspondent à celles attendues pour faire face aux défis environnementaux et sociaux, et sont classées en 7 thématiques durables : agriculture et alimentation durables, bâtiments verts, économie circulaire, énergies renouvelables, services et solutions environnementaux, transport et mobilité durables, et santé et bien-être. Nous identifions ainsi les entreprises qui contribuent positivement et significativement à chaque thématique au travers de leur offre de produits et services.
Analyser les émetteurs
souverains
Nous avons décliné la méthode GREaT pour évaluer les Etats qui, à travers leurs politiques publiques, adoptent des pratiques durables en réponse aux grands enjeux de notre société. Nous cherchons ainsi à distinguer les États qui ont des institutions résilientes, qui protègent leurs ressources humaines et naturelles de leur territoire et qui travaillent en faveur de la transition énergétique et du développement équilibré des territoires.
Décliner l'ISR aux
actifs réels et privés
Nous avons établi une pratique pionnière de prise en compte des critères ESG dans les actifs réels et privés depuis 2014. Les équipes de gestion et les experts ISR ont élaboré des grilles d’analyse basées sur les quatre piliers GREaT et adaptées à chaque classe d’actifs réels : corporate, infrastructure et immobilier. Ces grilles permettent d'évaluer l'exposition des sociétés et des projets aux enjeux de durabilité, et la qualité des dispositifs mis en place pour les maîtriser et rendre les modèles d'affaires plus soutenables.
Evaluer les acteurs de
l'économie sociale et solidaire
Nous accompagnons les investisseurs souhaitant contribuer au développement de l'économie sociale et solidaire (ESS) via les fonds solidaires. Pour cela, nous évaluons les acteurs de l'ESS dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d’utilité sociale. En effet, l'objet de leur raison d'être consiste souvent à apporter des réponses aux défis environnementaux et sociaux, et leurs activités contribuent généralement au développement des territoires en améliorant l’accès au logement des populations fragiles, l’insertion par l’emploi, la revitalisation de zones rurales ou la promotion des circuits courts de consommation.
Le partenariat LBP AM / Manaos
En octobre 2023, Manaos, plateforme de services aux investissements, et LBP AM ont annoncé leur partenariat qui se traduit par la mise à disposition sur la plateforme, de la méthode de notation ESG propriétaire de LBP AM : « GREaT »
Désormais ccessibles sur la plateforme Manaos, les « scores GREaT » pourront être automatiquement associés aux données des portefeuilles des investisseurs, complétés par d'autres scorings disponibles depuis la marketplace ESG de la fintech, extraits en quelques clics au format Excel, SFTP ou API, ou encore intégrés à des rapports d'analyses ESG et autres documentations réglementaires.
