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Paris, le 21 avril 2022 : Avant le 12 avril 2022[1], un groupe de 12 investisseurs français - parmi lesquels Candriam, Egamo, Erafp, La Banque Postale Asset Management, La Financière de l’Echiquier, Mandarine Gestion, Meeschaert Amilton AM, Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée, OFI AM, Sanso IS, Sycomore AM – a déposé un projet de résolution à l’Assemblée Générale de TotalEnergies pour demander, d’une part, la publication d’objectifs climatiques selon un cadre exigeant et ambitieux, et d’autre part, leur vote récurrent par le biais d’un Say On Climate annuel.
Porté par des investisseurs soucieux de l’impact climatique de leurs investissements et souhaitant accélérer la transition d’entreprises dont la trajectoire carbone aura une importance déterminante sur l’atteinte ou non des objectifs de l’Accord de Paris, ce projet visait à obtenir une plus grande transparence sur la stratégie climatique afin de donner la capacité à l’investisseur d’évaluer en toute objectivité l’alignement de la société avec un scénario scientifique.
Ce projet de résolution est désormais caduc.
À la suite des échanges menés avec des investisseurs, notamment avec cette coalition, l'entreprise a annoncé s'être engagée à publier[1] :
Par ailleurs, la société s’engage à soumettre annuellement sa stratégie climat au vote consultatif de l’Assemblée Générale.
Ayant pris connaissance de ces nouveaux engagements, le groupe d’investisseurs salue les avancées réalisées, fruit d’un dialogue continu et approfondi entre la société et différentes coalitions d’investisseurs, qui devra se poursuivre.
Candriam, qui signifie "Conviction AND Responsibility In Asset Management", est un gestionnaire d’actifs européen multi-spécialiste. Pionnier et leader dans le domaine des investissements durables depuis 1996, Candriam gère environ €158 milliards d’actifs1 et s’appuie sur une équipe de plus de 600 professionnels. La société dispose de centres de gestion à Luxembourg, Bruxelles, Paris et Londres et ses responsables de clientèle couvrent plus de 20 pays dans toute l'Europe continentale, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Candriam propose des solutions d'investissement2 dans plusieurs domaines clés : obligations, actions, stratégies à performance absolue et allocation d'actifs, avec une gamme large et innovante de stratégies ESG couvrant toutes ces classes d'actifs. Candriam est une société New York Life. New York Life Investments3 se classe parmi les principaux gestionnaires d’actifs mondiaux4.
Plus d’informations sur : www.candriam.com
1Au 31 décembre 2021. Les actifs sous gestion incluent des actifs qui ne relèvent pas de la définition de la SEC américaine (U.S. Securities and Exchange Commission) relative aux « actifs sous gestion règlementaire », telle qu’elle figure dans la déclaration ADV, Part 1A.
2 Tous les produits et services ne sont pas disponibles pour tous les investisseurs ou dans toutes les régions.
3 « New York Life Investments » est une appellation opérationnelle et le nom commun de certains conseillers en investissement affiliés à New York Life Insurance.
4Source : New York Life Investments se classe au 27ème rang des plus importants gestionnaires d’actifs au monde (Pensions & Investments, juin 2021. Le classement est basé sur le total mondial des actifs institutionnels sous gestion à fin 2020. Les actifs de New York Life Investments incluent les actifs des conseillers en investissement affiliés.
Société de gestion filiale du Groupe VYV depuis novembre 2018, EGAMO avec plus de 20 milliards d’euros d’encours sous gestion, est spécialisée dans la gestion sous mandat et la gestion de fonds dédiés pour le compte de mutuelles et d’acteurs institutionnels de l’économie sociale.
Dès sa création en 2008, EGAMO a fait le choix d’intégrer dans sa politique d’investissement les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance et de les appliquer à l’ensemble de ses activités.
Cette conviction est traduite dans sa « Raison d’être », pierre angulaire de sa stratégie de développement durable : « Engagés pour une finance durable et performante, facteur de développement mutuel ».
EGAMO est par ailleurs adhérente à plusieurs initiatives : PRI, CDP, FIR, Réseau France du Pacte Mondial, FAIRR, Finance for Biodiversity Pledge.
Plus d’information sur www.egamo.fr
1er fonds de pension public français et investisseur institutionnel 100 % ISR, avec près de 40 milliards d’actifs financiers investis dans leur intégralité suivant une démarche 100 % socialement responsable, l’ERAFP se place parmi les plus grands investisseurs institutionnels ISR. L’ERAFP est également l’un des plus importants fonds de pension publics au monde en termes d’affiliés avec près de 4,5 millions de bénéficiaires, 43000 employeurs et près de 2 milliards d’euros de cotisations collectées en 2021. Régime de retraite obligatoire, par points, l’Établissement gère, depuis le 1er janvier 2005, les droits à une retraite additionnelle pour les fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales et du secteur public hospitalier.
Pour plus d’informations sur l’ERAFP : www.rafp.fr
Messieurs Hottinguer & Cie - Gestion Privée SA est l’une des principales sociétés de gestion capitalistiquement indépendante en France, filiale détenue à 100 % par la Banque Hottinguer, contrôlée majoritairement par la famille Hottinguer.
La Société de gestion Messieurs Hottinguer & Cie - Gestion Privée gère aujourd’hui plus de 3 milliards d’actifs à travers ses équipes de banquiers privés, de gestion sous mandat, et d’asset management. Elle a pour ambition d’être un acteur de référence de la gestion d’actifs socialement responsable indépendante et engagée. La Banque Hottinguer et sa filiale, Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée, s’inscrivent pleinement dans une démarche positive en participant au financement de la transition énergétique et à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations-Unies. La Banque Hottinguer est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) et siège à la Commission Climat et Finance Durable de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La Société de gestion Messieurs Hottinguer & Cie - Gestion Privée est membre du Forum de l’Investissement Responsable (FIR) et de l’association France Invest. Depuis 2021, elle est également membre de The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) et participe activement à l’initiative internationale d’engagement actionnarial Climate Action 100+.
Pour plus d’informations : www.banque-hottinguer.com
La Banque Postale Asset Management est détenue à hauteur de 70 % par La Banque Postale, 25 % par Aegon Asset Management et 5 % par Malakoff Humanis.
Leader de l’ISR sur les gestions de conviction multi-spécialiste, LBP AM propose quatre pôles d'investissements : le pôle actions par sa filiale Tocqueville Finance, le pôle actifs réels & privés (avec un focus dette), le pôle multi-actifs & performance absolue, le pôle solutions quantitatives. À ses clients investisseurs institutionnels, assureurs, mutuelles, grandes entreprises et distributeurs externes, elle présente une offre en fonds ouverts, fonds dédiés et mandats.
Au 31 décembre 2021, les encours consolidés de LBP AM et sa filiale Tocqueville Finance s’élèvent à 60 milliards d’euros d’actifs gérés et distribués.
Pour plus d’informations : www.labanquepostale-am.fr
Créée en 1991, La Financière de l’Échiquier (LFDE) est l’une des principales sociétés de gestion entrepreneuriales de France. LFDE s’appuie sur son savoir-faire de gestion de conviction pour offrir à ses clients institutionnels, distributeurs et privés, les produits et solutions responsables dont ils ont besoin pour valoriser leurs investissements. LFDE gère aujourd’hui 14.5 milliards d’euros*, compte plus de 140 salariés et est implantée en Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Suisse, ainsi qu’au Benelux.
*Données de décembre 2021
Créée en 2008, Mandarine Gestion est une société de gestion indépendante française, spécialiste de l’investissement en actions, qui combine l’indépendance d’une boutique de gestion à taille humaine et le soutien d’actionnaires minoritaires de renom (Arkéa Investment Services, Financière Dassault et La Banque Postale AM Holding). Mandarine Gestion gère aujourd’hui 3,5 milliards d’euros et compte 40 collaborateurs. Elle déploie son offre de gestion en France et dans plusieurs pays européens auprès d’une clientèle diversifiée d’investisseurs institutionnels, distributeurs, sociétés de multigestion et conseillers en gestion de patrimoine. Mandarine Gestion est également un acteur impliqué dans l’économie sociale et solidaire au travers notamment de la gestion du fonds NovESS, initié par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Issue du rapprochement des deux sociétés de gestion du Groupe LFPI, Meeschaert Amilton AM est l’une des principales sociétés de gestion indépendantes en France avec 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion et une cinquantaine de collaborateurs.
La société dispose d'expertises reconnues en gestions actions, obligations et multi-classes d’actifs destinées à tous types d'investisseurs (institutionnels, conseillers en gestion de patrimoine, particuliers, familles, associations et fondations).
Précurseur en France des gestions éthiques et responsables, elle a développé des expertises et des innovations distinctives, notamment en matière d’investissement socialement responsable (ISR) et de fonds de partage qui lui permettent de soutenir de nombreux projets philanthropiques et fondations.
Pour plus d’informations : www.meeschaert-amilton.com
Choisir les acteurs qui créent de la valeur durable pour tous, c’est préparer l’avenir. Engagé pour une finance responsable depuis 25 ans, le Groupe OFI est une référence de la gestion d’actifs et un des leaders français de l’ISR. Créé en 1971, il y a 50 ans, OFI gère 70 Mds€ d’encours à fin décembre 2021 à la fois sur les actifs cotés et non cotés, pour le compte d’une clientèle institutionnelle et patrimoniale, française et internationale. Le Groupe dispose d’un ancrage historique dans l’économie sociale et solidaire. Ses principaux actionnaires sont la Macif et la Matmut.
Sanso Investment Solutions est une société de gestion entrepreneuriale créé en 2011 et dont l’encours sous gestion était de 1.5 milliard d’euros à fin 2021. La démarche d’Investissement Socialement Responsable de la société s’applique à la quasi-totalité de sa gamme de fonds ouverts qui comprend notamment des stratégies axées sur les actions internationales et les obligations d’entreprises du segment crossover. Elle dispose également d’un savoir-faire historique en sélection de fonds et multigestion, notamment avec une dimension ISR, et une grande partie de ses encours est gérée dans le cadre de stratégies sur-mesure.
La société est signataire des PRI et du CDP, membre du FIR et du réseau européen d’engagement actionnarial Shareholders for Change. Elle soutient également différentes associations et fondations en leur reversant une partie de son chiffre d’affaires global ou des frais de gestion de certains fonds.
Plus d’informations : www.sanso-is.com
Fondée en 2001, Sycomore Asset Management, société de gestion animée par un fort esprit entrepreneurial, est spécialisée dans l’investissement responsable sur les entreprises cotées. Depuis sa création, l’engagement de Sycomore est de délivrer de la performance pérenne en identifiant les leviers de création de valeur durable des entreprises.
Son expertise s’appuie sur une démarche de terrain et un modèle propriétaire d’analyse fondamentale des sociétés intégrant des critères financiers et extra-financiers. Son équipe de 26 analystes-gérants dont 9 spécialistes ESG (Environnement, Social, Gouvernance) a pour mission d’évaluer la performance globale d’une entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes : actionnaires, clients, employés, fournisseurs, société civile et environnement.
En 2020, Sycomore AM devient entreprise à mission et reçoit le label B Corp TM, marquant ainsi sa volonté de contribuer positivement à la société : « a force for good ».
Acteur de référence de l’investissement responsable, Sycomore AM est notamment membre FIR, du GIIN (Global Impact Investing Network) et de l’IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change). Elle poursuit ses travaux de quantification des impacts environnementaux et sociaux.
Citigate Dewe Rogerson
Kristell Le Nadan – Director – +33 6 98 49 22 27 – Kristell.lenadan@citigatedewerogerson.com
Tom Ruvira – Account Manager – +33 7 60 90 89 18 – Tom.ruvira@citigatedewerogerson.com
[1] Date limite de dépôt des projets de résolution à l'Assemblée Générale de TotalEnergies
[2] https://sustainable-performance.totalenergies.com/fr/actualites/totalenergies-publie-son-courrier-climate-action-100